Clients
Satu perusahaan, satu halaman — kontak kerja, identitas penagihan, dan profil perusahaan.
Client adalah akar dari seluruh struktur data di Trembo. Project melekat pada client, dan task, invoice, serta expense melekat pada project. Karena itu client dibuat lebih dahulu sebelum bagian lain.
Lokasi menu: Clients → Clients.
Membuat client baru
- Buka Clients → Clients.
- Klik New client.
- Isi Company name. Kolom ini wajib dan menjadi nama yang muncul di seluruh aplikasi.
- Isi kontak kerja — orang yang Anda hubungi sehari-hari.
- Isi identitas penagihan jika invoice ditujukan ke pihak yang berbeda.
- Lengkapi profil perusahaan seperlunya.
- Tentukan status client.
- Simpan.
Tiga kelompok data yang sengaja dipisah
Pemisahan ini adalah hal yang paling sering membingungkan pengguna baru, padahal fungsinya berbeda.
1. Kontak kerja
Orang yang berkomunikasi dengan tim Anda setiap hari.
| Kolom | Contoh |
|---|---|
| Contact person | Ratna Wijaya |
| ratna@kopinusantara.id | |
| 0812-3456-7890 |
2. Identitas penagihan
Pihak yang namanya tercetak pada invoice. Pada banyak perusahaan, orang yang menyetujui desain dan orang yang membayar invoice adalah dua orang berbeda — sering kali dari divisi berbeda pula.
| Kolom | Contoh |
|---|---|
| Billing name | PT Kopi Nusantara Jaya |
| Billing email | finance@kopinusantara.id |
| Billing address | Jl. Sudirman No. 45, Jakarta Selatan |
| Tax ID (NPWP) | 01.234.567.8-901.000 |
Jika kedua kelompok ini digabung, invoice akan dikirim ke orang yang tidak menangani pembayaran, dan penagihan menjadi tertunda tanpa sebab yang jelas.
3. Profil perusahaan
Informasi untuk mengenali client, bukan untuk menagih: industry, website, address, city, province, country, dan postal code.
Status client
| Status | Digunakan ketika |
|---|---|
| Active | Kerja sama sedang berjalan. |
| On Hold | Ditahan sementara, belum selesai. |
| Completed | Seluruh pekerjaan telah selesai. |
| Inactive | Tidak lagi aktif. |
Status client berbeda dengan status project. Sebuah client dapat berstatus Active meskipun seluruh project-nya sudah Done — artinya hubungan kerja masih berlangsung, hanya sedang tidak ada pekerjaan berjalan.
Contacts
Menu Clients → Contacts menyimpan daftar orang di sisi client. Menu ini berguna ketika satu perusahaan memiliki beberapa penanggung jawab, misalnya satu untuk content dan satu untuk pembayaran.
Notes
Setiap client memiliki kolom Notes bebas. Gunakan untuk hal yang tidak tertampung di kolom lain — preferensi mereka, cara kerja yang disepakati, atau hal yang pernah menimbulkan kendala.
Langkah berikutnya
Setelah client tersedia, buat project di bawahnya: Projects.